Morrigan Crow là cô bé bị nguyền rủa. Ngoài việc cô bị đổ lỗi là nguồn gốc của mọi tai họa ở địa phương, định mệnh báo trước cô bé sẽ chết vào sinh nhật mười một tuổi. Nhưng trước khi đồng hồ điểm nửa đêm, cô bé được một người kỳ lạ tên Jupiter North giúp trốn thoát đến một thành phố bí ẩn là Nevermoor.

Tại đây, cô được hứa hẹn gia nhập Hiệp hội Wundrous, khi đó cô sẽ vĩnh viễn được bảo vệ bởi những đặc quyền bí hiểm.

Với điều kiện, cô phải vượt qua bốn vòng thi kỳ lạ ngoài sức tưởng tượng, sử dụng tài năng đặc biệt của chính mình.

Ngoại trừ việc cô không biết tài năng của mình là gì...