Hành trình tìm về Yoitsu của Hơi Thở Của Sói Holo và chàng thương nhân Lawrence lại tiếp tục về phương Bắc. Đến làng Tereo, nơi linh mục được cho là biết tung tích vị tu sĩ am tường truyền thuyết các vị thần, họ vấp phải Elsa – một cô gái thô lỗ và những rắc rối không tên bao trùm ngôi làng nhỏ. Manh mối quý giá hay hiểm nguy cận kề? Khát khao đoàn tụ với đồng loại và bí ẩn cổ xưa đẩy đôi bạn vào cuộc phiêu lưu mới, nơi lòng tin và mưu đồ đan xen, quyết định số phận cả hai.